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建信基金新产品不到半年基金经理离职,一接任者年内业绩倒数第一

发布日期:2024-06-15 15:35    点击次数:66

权益基金业绩与基金经理投资能力高度相关,为了保护投资者,降低基金经理离职带来不良影响。

2023年11月24日《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》出台,其中规定,基金经理需承诺无特殊情况不在公募基金产品募集期、封闭期以及管理公募基金产品1年内主动离职。

2023年12月7日,建信锋睿优选混合A(以下简称“建信锋睿优选”)发行上市,由姜锋担任基金经理。不到半年时间,2024年5月31日,建信基金发出公告,基金经理姜锋离职。之前接手的蒋严泽成为建信锋睿优选唯一的基金经理。

新基金3个月静止不买一股

姜锋是有12年任职经历的基金老将,任职产品最佳回报374.80%,获得过金牛奖。建信锋睿优选在募集期,其中一大宣传点也是姜锋的丰富从业经历。

接任产品的基金经理蒋严泽却是一个从业时间只有1年8个月的新人,除了建信锋睿优选,只管理过建信恒久价值混合一只基金。

蒋严泽任职期间,建信恒久价值累计任职回报是-25.49%,1年多里跑输同类平均值13个点,排名在行业倒数80%的区间。

神奇的是,根据一季报,到2024年3月底,上市的近4个月里,建信锋睿优选没有购买一只股票和债券,62.56%的资产是银行存款和备付金,资金只是放在银行里吃利息。

作为一只偏股混合型基金,上市后如此长时间不建仓,实属罕见。基金成立时规模近2.4亿元,超亿元的资金放在银行里,对资金的使用有些浪费。

根据基金合同,建信锋睿优选的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 60%-95%。一季度前,建信锋睿优选的股票资产比例明显低于60%,无法达到基金合同规定要求。

上市后,建信锋睿优选在2024年3月底规模就从从2.36亿元,骤降到仅剩0.53亿元,逼近基金清盘线。

接任者换手率飙升超10倍,收益年内倒数第一

除了建信锋睿优选,姜锋还在同一天离职了旗下全部7只基金。

建信基金基金经理江映德从姜锋手上接过了建信优势动力混合(以下简称“建信优势动力”)。

建信优势动力成立于2013年3月,是一只超十年的老基金,成立以来累计收益107.00%,最新规模4.16亿元。

江映德在2024年4月9日成立建信优势动力的基金经理,与姜锋共同管理了两个月后,成为该基金的唯一一位基金经理。

这已经是江映德第二次从姜锋手上接手老基金。2022年12月,江映德成为建信优享科技创新的基金经理,在与姜锋共同管理了43天后,姜锋离职。江映德开始单独管理建信优享科技创新。

江映德从2023年2月单独管理建信优享科技创新,1年近4个月的业绩是-24.83%,期间超额收益是-12%,跑输同期沪深300 近12个点。

2023年,建信优享科技创新的收益是-15.03%,超额收益是-18.63%,其中行业配置的超额收益是-5.65%,个股选择是-12.98%。

基金到了江映德手上,业绩不见增长,换手率却超10倍飙升。2023年上半年的换手率高达722.58%,是2022年上半年的13.8倍。

新人江映德还是比老手姜锋冒进了些。

这也给基民增加了高费率负担。根据Morningstar的数据,2023年建信优享科技创新的隐性费率高达2.05%,主要是交易成本,达到了1.96%。该基金2023年换手率是同类平均的3倍。

江映德旗下还管理着另外一只基金建信电子行业股票,该基金在2023年4月成立,近1年累计收益(以C份额为例)为-26.41%,跑输同期业绩比较基准超过15个点。

今年以来,该基金的收益为-26.99%,跑输同类平均24个点,全市场排名倒数第一。

建信基金几位新人想接好老将姜锋的班,投资水平还需提高,才对得起基民的信任。



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